미국주식이야기(4월2일 마감)

안녕하세요. 구름빵지나입니다.

2026년4월3일

출처:구글금융

1.주요 증시 지수 현황 (4월 2일 장 마감 기준)

지수명	현재가 (종가)	전일 대비 변동	등락률
S&P 500	6,581.43	+6.11	↑ 0.093%
나스닥 종합주가지수	21,874.19	+33.25	↑ 0.15%
다우 존스 산업평균지수	46,511.07	-54.67	↓ 0.12%
러셀 2000 지수	2,530.12	+17.76	↑ 0.71%
iShares Semiconductor (SOXX)	$339.61	+$1.07	↑ 0.32%

1.finviz

출처 :finviz

1. 섹터별 증시 요약

섹터	주요 종목 흐름	전반적인 분위기
Technology (기술주)	MSFT(+1.11%), NVDA(+0.93%), AAPL(+0.11%), AVGO(+0.34%)	강세 🟢
Communication (통신)	GOOG(-0.15%), META(-0.82%), NFLX(+3.25%)	혼조/약보합 🟡
Consumer Cyclical (소비재)	AMZN(-0.38%), TSLA(-5.42%), HD(-2.41%)	약세 🔴
Financial (금융)	JPM(-0.26%), V(+0.77%), BRK-B(-0.24%), BAC(+0.22%)	보합 ⚪
Healthcare (헬스케어)	LLY(-1.98%), ABBV(-2.86%), JNJ(-0.44%), UNH(+1.38%)	약세 🔴
Consumer Defensive (필수소비재)	WMT(+0.84%), COST(+1.85%), KO(+0.84%), PG(-0.67%)	강세 🟢
Industrials (산업재)	GE(-3.94%), CAT(-1.79%), HON(+0.55%)	약세 🔴
Energy (에너지)	XOM(-0.06%), CVX(+0.79%), COP(+1.67%)	소폭 상승 🟢

1.요점

• 마이크로소프트(MSFT)와 엔비디아(NVDA)를 필두로 한 대형 기술주들이 지수를 견인하며 긍정적인 흐름을 보였습니다.
• 자동차 제조 섹터에서 테슬라(TSLA)가 5.42% 하락하며 소비자 자유소비재 섹터에 큰 하방 압력을 주었습니다.
• 월마트(WMT), 코스트코(COST) 등 필수소비재 종목들이 전반적으로 초록색(상승)을 띠며 시장의 불안정성 속에서 방어력을 보여주었습니다.
• 일라이 릴리(LLY)와 GE의 하락세가 두드러지며 해당 섹터 전체 분위기가 다소 무거웠습니다.

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※증시 보합 이유 ?

1.오일 . 달러 . 채권(2년,10년) :기름값 상승 + 달러 상승 + 금리 안정

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1. 시장 주요 지표 요약 :브렌트유 가격, 달러 인덱스, 미국 국채 금리 현황

구분	지표/종목명	현재 수치	변동폭 (등락률)	추세
원유	브렌트유 선물	109.11	+0.22 (+0.20%)	상승 🟢
통화	달러 인덱스(DXY)	99.860	+0.400 (+0.40%)	상승 🟢
채권	미 국채 30년물	4.880%	-0.022 (-0.45%)	하락 🔴
채권	미 국채 10년물	4.309%	-0.011 (-0.25%)	하락 🔴
채권	미 국채 2년물	3.805%	+0.002 (+0.05%)	보합상승 🟢

🔍 주요 특징 분석

1. 유가 및 달러 동반 상승

• 보통 달러가 강세면 유가는 하락하는 경향이 있으나, 현재 **브렌트유($109.11)**와 **달러 인덱스(99.860)**가 동시에 오르는 모습입니다. 이는 공급 불안이나 지정학적 리스크 등 유가 자체의 상승 압력이 달러 강세보다 더 강하게 작용하고 있음을 시사합니다.

1. 국채 금리의 혼조세 (수익률 곡선 변화)

• 장기 금리 하락: 10년물과 30년물 금리가 하락하며 장기적인 경기 성장 둔화 우려 혹은 안전자산 선호 심리가 일부 반영된 것으로 보입니다.
• 단기 금리 유지: 2년물 금리는 소폭 상승하며 여전히 높은 기준금리 수준이 유지될 것임을 보여줍니다.

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※ 요약 현재 시장은 강달러와 고유가가 지속되는 가운데, 채권 시장에서는 장기 금리가 하락하며 경기 향방에 대한 예의주시하고 있다.

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1.블룸버그(Bloomberg):Trump Threatens Iran's Infrastructure as Markets Fear Longer War(시장이 장기전을 우려하는 가운데, 트럼프가 이란의 기반 시설을 위협하다)

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• 도널드 트럼프 전 대통령이 이란의 국가 기반 시설(인프라)에 대한 공격 가능성을 언급하며 위협적인 발언을 했습니다.중동 지역의 전쟁이 장기화될 수 있다는 공포가 확산되고 있습니다.

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1.블룸버그(Bloomberg):Trump Ousts Bondi After Chaotic Tenure at Justice Department(도널드 트럼프 대통령이 팸 본디(Pam Bondi) 법무장관을 경질했다)

• 업무 수행 과정의 혼란과 더불어 법무부 운영의 중립성 논란 등이 복합적으로 작용​

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1.CNBC:Iran and Oman drafting protocol to 'monitor' Hormuz Strait traffic: IRNA(이란과 오만이 세계 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협의 통행을 '감시'하기 위한 협약(프로토콜)을 초안 중

• 긴장이 고조되던 상황에서 이란과 오만이 해협 통제를 위한 공식적인 절차를 마련한다는 소식이 전해지자 시장이 이를 다소 긍정적인 신호로 받아들인 상황으로 보입니다.

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1.사우디아라비아의 얀부(Yanbu) 항구를 통한 원유 수출 현황​

• 호르무즈 해협의 통행료 징수와 지정학적 긴장이 고조되자, 이를 피하기 위해 사우디가 얀부 항구를 통한 대안 경로(홍해 노선) 수출을 최대한으로 끌어올리고 있고,특 아시아 국가들이 공급망 안정을 위해 이 경로를 적극 활용하고 있는 것으로 보입니다.

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1.Iran Reportedly Accepts Crypto and Yuan for Strait of Hormuz Shipping Tolls(이란이 호르무즈 해협의 통행권을 장악하고, 이를 이용해 가상화폐와 위안화로 '통행료')

※이란이 세계 경제의 목줄인 호르무즈 해협을 '유료화' 및 '정치적 등급화'함으로써 실질적인 통제권을 행사하기 시작했다는 매우 긴박한 상황입니다. 이로 인해 에너지 가격 상승과 지정학적 리스크가 극대화될 가능성이 커 보입니다.

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1.CNBC:Oil gains with Brent surging more than 6% as Trump's Iran war speech stokes fears of further escalation(트럼프 대통령의 이란 관련 발언으로 인한 국제 유가 급등)

• 트럼프 대통령의 강경 발언으로 인해 이란과의 군사적 충돌 가능성이 커졌고, 핵심 유류 수송로인 호르무즈 해협의 통행 불확실성까지 더해지면서 국제 유가가 6% 넘게 급등한 상황입니다.

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1.CNBC:Trump administration prepares up to 100% pharmaceutical tariffs on some imported drugs(트럼프 행정부, 일부 수입 의약품에 최대 100% 관세 부과 준비 중)

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• 트럼프 행정부가 일부 수입 의약품에 대해 최대 100%의 관세를 부과할 준비를 하고 있습니다.
• 미국 내 약가 인하를 위해 대통령과 가격 협상(landmark deals)에 합의하지 않은 제약사의 브랜드 의약품이 주요 타겟입니다.
• 제약사들이 미국 내 약가를 낮추도록 압박하여 자국민의 의료비 부담을 줄이려는 전략으로 풀이됩니다.

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1.Donald J. Trump@realDonaldTrump.

The biggest bridge in Iran comes tumbling down, never to be used again Much more to follow! IT IS TIME FOR IRAN TO MAKE A DEAL BEFORE IT IS TOO LATE, AND THERE IS NOTHING LEFT OF WHAT STILL COULD BECOME A GREAT COUNTRY! President DONALD J. TRUMP

Gemini의 응답

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• 이란에서 가장 큰 다리가 무너졌으며 다시는 사용되지 못할 것이라고 주장하며, 앞으로 더 많은 파괴가 뒤따를 것이라고 경고했습니다.
• 너무 늦기 전에 이란이 협상(Deal)에 나서야 한다고 강력히 요구했습니다.
• ​ 지금 조치를 취하지 않으면 위대한 국가가 될 가능성조차 사라질 것이라며 압박 수위를 높였습니다.

1.CNBC: Blue Owl caps private credit funds redemptions at 5% after steep request levels(블루 아울(Blue Owl), 대규모 환매 요청에 따라 사모 신용 펀드 환매 한도를 5%로 제한)

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• AI가 소프트웨어 산업을 뒤흔들 것이라는 불안감 때문에 투자자들이 자금을 빼려 하자, 운용사인 블루 아울이 이를 막기 위해 출금을 제한했다는 소식입니다.

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1)개별종목

1.블룸버그(Bloomberg):Alibaba Unveils Third Closed-Source Al Model in Focus on Profit(알리바바, 수익 창출에 초점을 맞춘 세 번째 비공개형 AI 모델 공개)

• 신규 모델 출시: 알리바바 그룹이 'Qwen3.6-Plus'라는 세 번째 폐쇄형(Closed-Source) AI 모델을 출시했습니다.
• 수익성 강화: 이전의 오픈 소스 방식과 달리, 이번 모델은 코드를 공개하지 않는 '폐쇄형'으로 제공됩니다. 이는 AI 서비스를 통해 직접적인 수익을 창출하려는 전략으로 풀이됩니다.
• 기업 구조 조정: 알리바바는 현재 이커머스 사업의 약세를 보완하고 실적을 개선하기 위해, 광범위한 AI 분야 투자를 수익으로 연결시키려는 대대적인 구조 조정을 진행 중입니다.

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1.로이터(Reuters) 통신Intel to boost stake in SambaNova, chip startup chaired by Intel CEO Lip-Bu Tan - report(인텔, CEO 립부 탄이 회장으로 있는 반도체 스타트업 삼바노바 지분 확대 예정 )​

• 인텔은 자체 칩 생산뿐만 아니라, 유망한 AI 설계 스타트업에 대한 지분을 확대함으로써 AI 반도체 생태계 내에서의 영향력을 공고히 하려는 전략으로 풀이됩니다.

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1. UBS의 긍정적인 분석 Palantir's ontology layer proves its moat, 'low' likelihood of Al disruption: UBS(UBS는 팔란티어의 온톨로지 레이어가 자사의 강력한 경쟁력과 AI 기반 시스템 교란 가능성을 입증했다고 평가했습니다.)

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1. 팔란티어의 경제적 해자(Moat) 확인 UBS의 분석가 칼 키르스테드(Karl Keirstead)는 팔란티어의 **'온톨로지(Ontology) 레이어'**가 경쟁사들이 쉽게 흉내 낼 수 없는 강력한 진입장벽 역할을 하고 있다고 평가했습니다.

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1. 왜 '온톨로지'가 중요한가?

• 데이터의 객체화: 단순히 데이터를 쌓아두는 것이 아니라, 가공되지 않은 원시 데이터를 실제 비즈니스 운영에 즉시 사용할 수 있는 **'실질적인 객체(Actionable Objects)'**로 변환해 줍니다.
• 단순한 시각화 그 이상: 기존의 데이터 분석 도구들이 단순히 데이터를 보여주는 '의미층(Semantic Layer)'에 그쳤다면, 팔란티어는 이를 통해 실제 의사결정을 내리고 즉각적인 결과를 만들어낼 수 있게 합니다.
• 대체 불가능성: 고객들이 팔란티어를 대체할 만한 뚜렷한 대안을 찾지 못하고 있으며, 이는 실적으로도 증명되고 있습니다.

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1. AI 시대의 생존력

• 낮은 뉴스 중단(Disruption) 위험: OpenAI나 Anthropic 같은 대형 언어 모델(LLM)이 소프트웨어 시장 일부를 장악하고 있지만, 팔란티어의 전문적인 영역을 위협할 가능성은 **'낮음(Low)'**이라고 판단했습니다.

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1. 투자 의견

• 투자의견: 매수(Buy) ,목표 주가: $200

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1.블룸버그(Bloomberg):Lilly's Obesity Pill Gets US Approval in Challenge to Novo(릴리의 비만 치료제, 노보스코피에 도전하며 미국 승인 획득)​

• 일라이 릴리의 신약 승인: 기존의 주사제 방식이 아닌, 먹는 알약 형태의 비만 치료제가 미국 FDA의 승인을 획득했다는 소식입니다.
• 노보 노디스크와의 경쟁: 현재 비만 치료제 시장을 주도하고 있는 노보 노디스크(위고비 제조사)에 맞서 일라이 릴리가 강력한 도전장을 내밀게 되었습니다.
• 편의성 증대: 주사 바늘에 대한 거부감이 있는 환자들에게 알약 형태는 훨씬 편리한 대안이 될 수 있어 시장 판도에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

※비만 치료제 시장의 경쟁 구도가 주사제에서 경구용 치료제로 확대되고 있음을 보여주는 중요한 경제 및 의료 뉴스입니다.

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1.Seeking Alpha :McDonald's tries to reclaim its value crown with under-$3 menu items, $4 breakfast deal(맥도날드는 3달러 미만 메뉴와 4달러 조식 세트로 가성비 왕좌를 되찾으려 가격 경쟁력을 회복하기 위해 미국 시장에 도입하는 새로운 저가 메뉴 전략)

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1. 새로운 가성비 메뉴 도입: 맥도날드(MCD)는 '맥밸류(McValue)' 메뉴를 강화하여 예산에 민감한 고객들을 다시 공략할 계획입니다.
2. 가격대 구성:

• 3달러 이하: 소시지 맥머핀, 소시지 비스킷, 소시지 부리토, 해시 브라운, 맥카페 프리미엄 로스트 커피(중간 사이즈) 등.
• 4달러 아침 식사: 아침 전용 가성비 세트 메뉴.
• 5달러 이상: 점심 및 저녁 식사 세트 메뉴(런치/디너 딜).

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※배경: 고물가로 인해 외식을 줄이는 소비자들을 유인하기 위해 '가격 주도권(Value Crown)'을 되찾으려는 전략으로 풀이됩니다.

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1)고용지표(매우중요한 지표)

1.미국 신규 실업수당 청구

3월 넷째 주 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 전주 대비 9,000건 감소한 202,000건을 기록하며 시장 예상치 중간값인 212,000건보다 훨씬 낮았습니다. 이는 연휴로 인해 변동성이 큰 1월 첫째 주의 2년 만의 최저치인 201,000건에 거의 근접한 수치로, 연방준비제도가 올해 삭감 사이클을 연장하지 못하게 막은 노동 시장의 낮은 해고 추세를 공고히 했습니다. 한편, 미국의 미실시 실업률을 나타내는 지표인 계속 실업수당 청구 건수는 3월 셋째 주에 25,000건 증가한 1,841,000건을 기록했지만, 지난해 하반기 평균보다는 낮았습니다. 출처: 미국노동부

출처:tradingeconomics(United States Initial Jobless Claims)

1.미국 계속 실업수당 청구

미국의 계속 실업수당 청구 건수는 2026년 3월 21일로 끝나는 주에 184만 1천 건으로 전주 181만 6천 건에서 증가했습니다. 미국의 계속 실업수당 청구 건수는 1967년부터 2026년까지 평균 273만 1천 2백 건을 기록했으며, 2020년 5월에 2313만 건으로 최고치를, 1969년 5월에 98만 8천 건으로 최저치를 기록했습니다. 출처: 미국 노동부

출처:tradingeconomics(United States Continuing Jobless Claims)

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1)연준

1.로리 로건(Lorie Logan) 댈러스 연방준비은행 총재의 발언 : 로건 총재는 연준(Fed)의 대차대조표 축소(양적 긴축, QT) 방식에 대해 의견을 밝혔습니다.

• 과거로의 회귀 반대: 준비금이 부족했던 과거의 '희소 준비금 체제'로 돌아가는 것은 바람직하지 않음.
• 새로운 전략 제안: 은행들의 지급준비금 수요 자체를 낮추는 방식으로 대차대조표를 줄여나가야 함.

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※시장에서 돈을 강제로 회수하여 준비금을 마르게 하는 방식으로 은행들이 굳이 많은 준비금을 쌓아두지 않아도 되게끔 환경을 조성하여, 자연스럽게 연준의 자산을 줄이자는 효율성 중심의 접근입니다.

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1.FedWatch Tool

=>고용지표 , 경기지표 , 물가지표를 보면 금리방향성을 알 수있따.

1.금리동결 : 50.2% (동결 가능성이 매우 높게 나옴)

1.금리인하 : 35.1%

1.금리인상 : 26년12월 3.75~4.0 : 14.8% 올릴 수 있다

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1.변동성지수

1.VIX 지수: 23.87

• 지수가 전일 종가(23.87)로 낮아지며 하락 마감 중이지만, 20을 넘어서면 시장의 불안감이 다소 높음을 의미합니다. (보통 20 미만을 안정권으로 봅니다.)

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1.공포탐욕지수

1.공포탐욕지수 :15

=> 항상 공포에 분할 매수해라